Por otro lado, Faye si enfocada en como obtener poder por si sola tras unir el círculo, ya que después de esa noche han perdido el poder de hacer magia por si solos.

Además Zachary, un misterioso hombre, empieza a interesarse por Cassie, descubre que es bruja y que han formado el círculo y está decidido a deshacerlo, aunque para ello tenga que matar a uno de los chicos. Cassie descubrirá que Zachary fue uno de los mejores amigos de su madre, sin embargo, ante la amenaza de este de destruirlos los chicos se unen y le atacan dejándolo inconsciente.

Dawn y Charles tras la aparición de Zachary deciden encargarse de él.