Isaac: "Cassie no es la única hija de Blackwell que hay en ese círculo"

Cassie nota que su abuela está actuando extraño. El primo de Melissa llega a la ciudad para animarla y ayudar en el baile que se está preparando y Diana se semtirá atraída por él.

Cassie lleva a Jake a la casa abandonada donde descubren el árbol genealógico de Cassie por parte de su padre, John Blackwell (descendiente de los Balcoin, una larga dinastía de magia negra); Jake se pone nervioso y Faye nota que Adam tiene razón sobre él.

Jake le contará el descubrimiento a Isaac y éste decide que lo mejor es irse e informar al consejo.

Cassie le dirá a Jake que siente que entre ellos hay una conexión especial y lo invita al baile, pero él se niega a ir, más tarde se presenta en la puerta de su casa, diciendo que él también siente esa conexión entre ellos y le pide ir al baile.

En el baile, Jake recibirá una llamada de Isaac y sale a hablar con él donde le dice que tiene que llevarse a Cassie con ellos, Adam lo descubre y advierte a las chicas, sin embargo, Cassie se ha ido con Jake, quien, en su casa, le cuenta acerca de los Balcoin y le pide que se vayan juntos para protegerla.

Adam le advierte a Cassie, ella, acepta irse con él y le dice que hará las maletas.